Teatermannen Telemann har nesten ikke alkoholproblemer og elsker ikke Tyskland, mens kona hans, Nina, har ganske tykke briller og elsker alt det tyske. De er på ferie sammen med sine tre barn i Mixing Part sør for München, ved foten av alpene, midt i nazi-beltet. Og stort mer er det ikke å si om den saken. Jo, forresten: Telemann er forelsket i en engelsk kvinne han aldri har møtt. Men han later som han ikke er det. Later og later.

Erlend Loe knalldebuterte i 1993 med boka Tatt av kvinnen som siden har blitt film. Han har gitt ut i alt 17 bøker, deriblant Doppler (2004), Muleum (2007) og barnebøkene om Kurt.