Pulverheksa bur i Pulverskogen. Og julenissen bur på Nordpolen. Men somme gonger dreg julenissen på vitjing til Pulverskogen. Til dømes når det nærmar seg jul, og han ikkje har fått ynskeliste frå alle som bur i Pulverskogen. Liv Gulbrandsen fortel soger om både Pulverheksa og julenissen. Ho syng julesongar og lagar julepynt. Og så kjem sjølvaste Pulverheksa på vitjing!

Passar best for barn mellom to og fire år.